دراسة عن سوق صناعة غزول القطن فى مصر ...

دراسة عن سوق 

صناعة غزول القطن في مصر

بنك التنمية الصناعية والعمال المصري

إدارة التخطيط والبحوث والتطوير الداخلي

دراسة عن سوق

صناعة غزول القطن في مصر

   تعد صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة من أعرق الصناعات التى عرفتها مصر حيث بدأت في القرن التاسع عشر عام 1898 ميلادية بإنشاء الشركة الأهلية للغزل والنسيج ويعتبر عام 1927 البداية الحقيقية لهذه الصناعة حيث بدأ بنك مصر بإنشاء مجموعة من الشركات بدءا من شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وتحولت بعدها مصر من دولة مستوردة للغزل إلى دولة مصدرة له في عام 1949 .

  وتتميز هذه الصناعة بتوافر مقوماتها في مصر من المواد الخام والعمالة كما تتسم بتكامل طاقاتها بدءا من حلج القطن ثم الغزل والنسيج والتبييض والطباعة والتجهيز وحتى الملابس الجاهزة فضلا عن ارتباطها رأسيا وأفقيا بكثير من الصناعات الأخرى .

  وتشتمل الصناعات النسجية على أربعة قطاعات رئيسية هى قطاع الغزل وقطاع النسيج والتجهيز وقطاع التريكو والمشغولات الوبرية وقطاع الملابس الجاهزة ، وتتوزع الطاقات الإنتاجية لهذه القطاعات ما بين قطاع الأعمال العام والخاص والاستثماري، ويهيمن القطاع الخاص والاستثمارى على الإنتاج في الصناعات النسجية خاصة في مجال إنتاج الملابس الجاهزة ، وقد تطورت صناعة الغزل والنسيج حتى أصبحت أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري وذلك للأسباب التالية :-

- يعد قطاع صناعة الغزل والنسيج أكبر قطاع صناعي في مصر بعد قطاع الصناعات الغذائية.

- يبلغ حجم الاستثمارات فيه "خاص – عام " 50 مليار جنيه .

يستحوذ قطاع صناعة الغزل والنسيج على 25% من حجم العمالة المصرية .

- تبلغ نسبة مساهمة القطاع في الناتج الصناعى 26.4% "1" .

يصل حجم صادرات قطاع الغزل والنسيج إلى 7 مليار جنيه .

  يضم قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة شركات قطاع عام وقطاع خاص ، ويبلغ عدد شركات قطاع الأعمال العام 33 شركة تابعة لأحكام القانون 203 لسنة 1991 و 4 شركات مشتركة خاضعة للقانون159 وتعمل 9 شركات منها في مجال تجارة وتصدير وحلج وكبس 
_________

"1" وزارة التنمية الاقتصادية .

القطن و21 شركة تعمل في مجال صناعة وتجارة الغزل والنسيج وشركة واحدة تعمل في مجال صناعة معدات الغزل بالإضافة إلى شركتان متوقفتان عن العمل ، وبالنسبة لشركات القطاع الخاص يبلغ اجمالى عدد المنشآت 11149 منشأة تعمل في مجال صناعة الغزل والنسيج ، 58521 منشأة تعمل في مجال إنتاج الملابس الجاهزة ، هذا بالإضافة إلى عدد كبير من الورش متفاوتة الحجم والغير مسجلة وتتركز النسبة العظمى من مصانع الغزل والنسيج في القاهرة والقليوبية والإسكندرية والغربية والجيزة .

  وعلى الرغم مما تتمتع به الصناعات النسيجية من مزايا إلا إنها بدأت تتعرض لمشكلات عديدة نتيجة لبعض المعوقات التي ترفع من تكلفة الإنتاج وبالتالي تحد من القدرة التنافسية للصناعة بالإضافة إلى التغيرات العالمية التي من شأنها التأثير على حجم التجارة العالمية مما يؤثر على النشاط .

   ويعتبر قطاع الغزول من القطاعات المؤثرة في صناعة النسيج والملابس الجاهزة وتتعدد أنواع الغزول ما بين غزول قطن وغزول بوليستر وغزول مخلوطة ويتم إنتاج الغزول بواسطة شركات قطاع أعمال عام والتي يعانى بعضها من انخفاض في طاقاتها الإنتاجية لتعرضها للعديد من المشاكل، بالإضافة إلى عدد من شركات القطاع الخاص والتي تتميز بارتفاع معدل التشغيل بها وتقديمها لغزول ذات جودة مرتفعة .

  وسنركز في هذه الدراسة على سوق غزول القطن في مصر من خلال النقاط التالية :-

أولا : الإنتاج المحلي من غزول القطن ويتضمن :-

أ – الإنتاج المحلي القائم من غزول القطن .

ب – الإنتاج المحلي المتوقع من غزول القطن .

ثانيا : تطورحجم التجارة الخارجية من غزول القطن (الواردات –الصادرات )

ثالثا: الطلب المحلي على غزول القطن ويتضمن :-

أ – تقدير الطلب المحلي القائم على غزول القطن .

ب – الطلب المحلي المتوقع على غزول القطن .

رابعا: الموقف المتوقع في سوق صناعة غزول القطن .

خامسا : أهم المشاكل التي تواجه صناعة غزول القطن.

أولا : الإنتاج المحلي من غزول القطن ويتضمن :-

أ- الإنتاج المحلي القائم من غزول القطن

   أفادت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بأن الإنتاج المحلي المسجل لديها من غزول القطن بأنواعها بلغ حوالي 215.5 ألف طن عام 2009 مقارنة ب 193.5 ألف طن عام 2005 ، كما بلغت الطاقة الإنتاجية المتاحة للمشروعات القائمة خلال عام 2009 حوالي 223.5 ألف طن ، وبذلك يبلغ معدل التشغيل بالمشروعات القائمة 96.4% وهو معدل تشغيل مرتفع ، وهو يرجع إلى تنامي الاتجاه إلى استيراد أقطان أجنبية قصيرة التيلة من الخارج وبأسعار تقل عن أسعار الأقطان المصرية طويلة التيلة وبنحو مليوني قنطار إضافة إلى الدعم الذى تحصل عليه المغازل من الحكومة على الغزول والأقمشة المصنعة من هذه الأقطان . 

  ويبلغ عدد الشركات المنتجة للغزول 100 شركة قطاع أعمال عام وخاص واستثماري باستثمارات تصل إلى 20 مليار جنيه "1" .

  ويوضح الجدول التالي الإنتاج المحلي من غزول القطن حسب أنواعها خلال عام 2009

جدول (1)

الإنتاج المحلي من غزول القطن عام 2009

الكمية بالطن

النوع	كمية الإنتاج	الطاقة المتاحة	معدل التشغيل %
غزل قطن مفرد مسرح	47832	48304	99
غزل قطن مفرد ممشط	24835	25544	97.2
غزل قطن مزوى من خيوط مسرحة	16810	16810	100
غزل قطن مزوى من خيوط ممشطة	12660	15233	83.1
غزل قطن متعدد الزوى مصبوغ	8511	8511	100
غزل قطن مخلوط مفرد ممشط أو غير ممشط	83583	86083	97.1
غزل قطن مخلوط متعدد الزوى ممشط أو غير ممشط	21230	23030	92.2
الاجمالي	215461	223515	96.4

المصدر: الهيئة العامة للتنمية الصناعية – مركز المعلومات

"1" جريدة روز اليوسف – العدد 1466 – 20/4/2010

   يتضح من الجدول السابق تعدد نوعيات غزول القطن واختلاف حجم الإنتاج بكل نوعية وكذلك اختلاف معدل التشغيل بكل نوع .

ب – الإنتاج المحلي المتوقع من غزول القطن

   منحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية موافقات لـ 19 مشروعا لإنتاج غزول القطن بطاقة 28165 طن وذلك خلال الفترة من 1/1/2007 حتى 30/7/2010 وهو ما يعادل حوالي 12.6% من حجم الطاقة المتاحة للمشروعات القائمة ، ويوضح الجدول التالي اجمالي الطاقات الإنتاجية للمشروعات الحاصلة على موافقة الهيئة لإنتاج غزول القطن خلال الفترة المذكورة .

جدول (2)

النوع	كمية الإنتاج بالطن
غزل قطن متعدد الزوى مصبوغ	2747
غزل قطن مخلوط متعدد الزوى ممشط أو غير ممشط	3120
غزل قطن مخلوط مفرد ممشط أو غير ممشط	2822
غزل قطن مزوى من خيوط ممشطة	1728
غزل قطن مفرد مسرح	15228
غزل قطن مفرد ممشط	2520
الاجمالي	28165

المصدر: الهيئة العامة للتنمية الصناعية – مركز المعلومات

  يتم تقدير الإنتاج المحلي المتوقع من غزول القطن فى ضوء الافتراضات التالية :-

  استمرار المشروعات القائمة بإنتاج نفس الحجم المسجل عام 2009 والذى بلغ 215.5 ألف طن .

  وفقا لمعدلات الجدية المتعارف عليها يتم استبعاد 35% من طاقة المشروعات الحاصلة على موافقات ويدخل 65% منها (18.3 ألف طن) مجال الإنتاج بداية من عام 2010 بمعدل تشغيل 50% ، يرتفع10% سنويا ليصل إلى 90% عام 2014 ، ويستمر عند هذا المعدل .

  ويوضح الجدول التالي الإنتاج المحلي المتوقع من غزول القطن

جدول (3)

الإنتاج المحلى المتوقع من غزول القطن

الكمية بالألف طن

السنة	إنتاج المشروعات القائمة	إنتاج المشروعات الحاصلة على موافقات	اجمالى الإنتاج المحلى المتوقع
2010	215.5	9.2	224.7
2011	215.5	11	226.5
2012	215.5	12.8	228.3
2013	215.5	14.6	230.1
2014	215.5	16.5	232

  يتضح من الجدول السابق أنه من المتوقع ارتفاع حجم الإنتاج المحلي من غزول القطن من حوالى 224.7 ألف طن عام 2010 إلى حوالي 232 ألف طن عام 2014 .

ثانيا : تطور حجم التجارة الخارجية من غزول القطن (الواردات – الصادرات ):- يوضح الجدول التالي تطور حجم التجارة الخارجية (الواردات – الصادرات ) من غزول القطن خلال الفترة من عام 2005 حتى عام 2009 .

جدول (4)

الكمية بالألف طن

السنة	الواردات		الصادرات
	الكمية	المعدل السنوي لتغير الواردات %	الكمية	المعدل السنوي لتغير الصادرات %
2005	22.3	-	25.3	-
2006	25.7	15.2	20.9	(17.4)
2007	25.7	صفر	24.9	19.1
2008	109	324.1	36.9	48.2
2009	133.4	22.4	34.1	(7.6)

المصدر: الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء – مركز المعلومات .

   يتضح من الجدول السابق ما يلي :-

- ارتفاع حجم الواردات من غزول القطن حيث ارتفع من 22.3 ألف طن عام 2005 إلى 133.4 ألف طن عام 2009 اى بنحو ستة أضعاف ، مما يؤكد الاتجاه خلال الفترة الأخيرة إلى استيراد غزول أجنبية نتيجة لتغير أنماط الاستهلاك العالمي من غزول طويلة التيلة والتي تنتجها مصر إلى الغزول متوسطة وقصيرة التيلة ، بالإضافة إلى أن المغازل تحصل على دعم نتيجة استخدامها للاقطان المستوردة .

- تمثل الواردات حوالى 61.9%من حجم الإنتاج المحلي لغزول القطن خلال عام 2009 ويؤكد هذا ما أفاد به الرئيس السابق للمجلس التصديري للملابس الجاهزة بأن 75% من صناعة الملابس في مصر تعتمد على غزول مستوردة .

- تذبذب حجم الصادرات من غزول القطن خلال الفترة من عام 2005 حتى عام 2009 .

- تمثل الصادرات حوالي 15.8% من حجم الإنتاج المحلي لغزول القطن خلال عام 2009 .

   وتعد الهند من أكبر منتجي ومصدري الغزول في العالم تليها سوريا ثم باكستان وتستورد مصر معظم احتياجاتها من غزول القطن من هذه الدول .

ثالثا :- الطلب المحلي على غزول القطن ويتضمن :-

أ – تقدير الطلب المحلي القائم على غزول القطن

   يتم تقدير الطلب المحلى على غزول القطن عام 2009 بإستخدام معادلة الاستهلاك الظاهري

الاستهلاك المحلي الظاهري = الإنتاج المحلي + ( الواردات – الصادرات )

الاستهلاك المحلي الظاهري من غزول القطن عام 2009 =

215.5 + (133.4 – 34.1 ) = 314.8 ألف طن

  بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من غزول القطن حوالي 68.5 % وهو ما يؤكد أن مصانع النسيج المصرية تستهلك سنويا أكثر من الإنتاج المحلي من غزول القطن المنتجة محليا.

ب – الطلب المحلي المتوقع علي غزول القطن

  بإفتراض نمو الطلب المحلي على غزول القطن خلال الفترة القادمة 2010 – 2014 بنفس معدل النمو الهندسي لإنتاج الملابس الجاهزة خلال الفترة 2006/2007 – 2008/2009 "1" والذى بلغ 2.9% سنويا وباعتبار استهلاك عام 2009 من غزول القطن كسنة أساس والذي بلغ 314.8 ألف طن، يوضح الجدول التالي الطلب المحلي المتوقع على غزول القطن .

جدول (5)

الطلب المحلي المتوقع على غزول القطن

السنة	الطلب المحلي المتوقع بالإلف طن
2010	323.9
2011	333.3
2012	343
2013	352.9
2014	363.2

   يتضح من الجدول السابق أنه من المتوقع ارتفاع الطلب المحلي على غزول القطن من 323.9 ألف طن عام 2010 إلى حوالي 363.2 ألف طن عام 2014 .

رابعا: الموقف المتوقع في سوق صناعة غزول القطن

  باستخدام بيانات الإنتاج المحلي المتوقع والواردة بجدول (3) ، وبيانات الطلب المحلي المتوقع والواردة بجدول (5) يمكن تقدير الموقف المتوقع في سوق صناعة غزول القطن كما يوضح الجدول التالي:-

جدول (6)

الكمية بالألف طن

السنة	الإنتاج المحلي المتوقع	الطلب المحلي المتوقع	العجز المتوقع
2010	224.7	323.9	99.2
2011	226.5	333.3	106.8
2012	228.3	343	114.7
2013	230.1	352.9	122.8
2014	232	363.2	131.2

______________

"1" البنك المركزى المصري – النشرة الإحصائية الشهرية – العدد 158 – مايو 2010 .

  يتضح من الجدول السابق أنه من المتوقع أن يشهد سوق صناعة غزول القطن في مصر عجزا متزايدا بدءا من عام 2010 يبلغ 99.2 ألف طن يرتفع ليصل إلى 131.2 ألف طن عام 2014 .

خامسا : أهم المشاكل التي تواجه صناعة غزول القطن

   تتعرض صناعة غزول القطن للعديد من المشاكل والتي تكون متعلقة بمحصول القطن ذاته أو مشاكل خاصة بالغزل ، ونستعرض أهمها فيما يلى :-

- أدت سياسات تحرير تجارة القطن منذ عام 1994 إلى ارتفاع أسعار المدخل الرئيسي للإنتاج وتسببت هذه السياسات في الانخفاضات المتتالية لمحصول القطن على مدى أكثر من 15 عاما إلى أن وصل إلى حوالي 2.15 مليون قنطار في موسم 2008/2009 مقابل 4.5 مليون قنطار في الموسم السابق .

- عدم التوافق بين الزراعة والصناعة حيث نشأت حالة من عدم التوافق بين الجودة العالية للإنتاج المحلي للقطن الشعر واحتياجات الصناعة الوطنية التى اتجهت بدورها إلى المنتجات المنخفضة الجودة رخيصة السعر، ويوفر القطن المصري حاليا 15% فقط من الاحتياجات الكلية للصناعة الوطنية . حيث تلجأ المغازل المصرية إلى استيراد القطن الشعر الامريكى .

- ارتفاع أسعار القطن المصري بما يفوق قدرة المغازل المحلية لذلك تم استبداله بالأقطان المستوردة الرخيصة لاستيفاء الطلب المحلى حيث استهلكت المغازل المحلية في موسم 2008/2009 حوالى 38ألف طن ويعد هذا أقل استهلاك للاقطان منذ موسم 1940/1941 ، وقد عزز من ضعف استهلاك المغازل المحلية للأقطان المصرية قلة الطلب على الغزول الرفيعة والأقمشة والملابس الراقية بسبب الأزمة المالية العالمية وأدى ذلك إلى توقف العديد من شركات حلج الأقطان .

- اتجاه معظم مصانع التريكو والأقمشة والتي تقوم بتصدير إنتاجها للخارج إلى استيراد غزول أجنبية وذلك نظرا لتغير أنماط الاستهلاك العالمى للاقطان طويلة التيلة التي تنتجها مصر وأمريكا وبعض الدول والاتجاه إلى استخدام الأقطان متوسطة وقصيرة التيلة "1"، وتشير الأرقام إلى استيراد نحو مليوني قنطار بأسعار تقل عن أسعار الأقطان المصرية وذلك لدعمها من دولها وتقل صفاتها الغزلية عن الصفات الغزلية للاقطان المصرية . 

__________

"1" مجلس الشورى – تقرير لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة 2010 – ص37 .

- تستخدم المغازل المحلية الأقطان المستوردة وتحصل على دعم من الحكومة قدره 225 مليون جنيه على الغزول والأقمشة المصنعة من هذه الأقطان ويعنى هذا تزايد عدم إقبال المغازل المحلية على استخدام القطن المصري .

- ضعف قدرة الصناعة المصرية على المنافسة نظرا لقيام الدول المنافسة بدعم منتجي ومصنعي القطن، فالهند تدعم المصانع بنحو20% بمجرد دخول القطن مرحلة التصنيع وتعامل مصانع الغزول بفوائد لا تزيد عن 4% . كما تمنح 20% دعم لاستثمارات البنية الأساسية لمصانع الغزل"1" بينما فى مصر يتم صرف دعم 275 قرشا لكل كيلو غزل ويعتبر هذا غير مجزيا خاصة مع الزيادة في الأسعار العالمية.

   من أهم المشاكل التى تواجه إنتاج القطن عالميا تنامى استخدام الألياف الصناعية وخيوط البولي استر فيي صناعة الأقمشة والمنسوجات وذلك للخصائص الإضافية التي تكسبها تلك الخيوط للمنتجات النسجية من ثبات الألوان والمتانة والاستخدام لمدد أطول وعدم الكرمشة بالإضافة إلى انخفاض أسعارها مقارنة بالأقطان وأدى ذلك إلى قيام المنتجين المصريين باستيراد معظم احتياجاتهم من تلك الألياف من الخارج نظرا لعدم كفاية الإنتاج المحلي بالكميات والتوقيتات المطلوبة للعمليات الإنتاجية . وتلبي الغزول المستوردة ( قطن – ألياف صناعية ) أكثر من نصف احتياجات صناعة الملابس فى مصر .

- ارتفاع أسعار الغزول بنسبة 100% نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج في مصر كارتفاع الفائدة البنكية والتى تعتبر من أعلى النسب في العالم إذ تبلغ نحو 12% سنويا مقابل 4-6% لدول أمريكا واليابان و3-5% لدول جنوب شرق آسيا . كذلك ارتفاع أسعار الطاقة وتكلفة المرافق وضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية والتى تحد من قدرة المصانع على تحديث خطوط الإنتاج، ووفقا لتقرير صادر عن غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات خلال الربع الأول من عام 2010 فقد ارتفعت تكلفة كيلو الغزل من 2.3 دولار إلى 4.4 دولار، وأكد التقرير أن مصانع الغزل مهــددة بخسائر كبيرة خاصة وإنها مرتبطة بعقود تصدير طويلة الأجل فضلا عن عقود داخلية مع الوزارات والهيئات الحكومية وقد طالب رئيس الغرفـــة وذلك لدعمها من دولها وتقل صفاتها الغزلية عن الصفات الغزلية للاقطان المصرية . 

__________

"1" مصدر سابق – مجلس الشورى – ص38 

- تدهور بعض مصانع الغزول وخاصة في قطاع الأعمال العام نتيجة التقادم الفني للآلات وضعف مستوى العمالة وعدم قدرتها على التعامل مع التكنولوجيات المتقدمة واتجاه العمالة المدربة إلى العمل بالمصانع الاستثمارية .

   يعتبر التهريب من أهم المشاكل التي تهدد صناعة الغزل وتتم من خلال تجارة الترانزيت ونظام السماح المؤقت وعمليات التزوير عن طريق التلاعب بالمستندات والأوراق الخاصة بالاستيراد والتصدير في الكميات الواردة بالنقص. والفارق يتم ضخه في السوق المحلية معفي من الجمارك وضريبة المبيعات كما يتم التلاعب في مستندات الكميات المصدرة بالزيادة لتسوية الكميات الواردة والحصول على دعم أعلى .

الخلاصـــة

   خلصت دراسة سوق غزول القطن في مصر إلى النقاط التالية :-

- بلغ الإنتاج المحلي المسجل من غزول القطن حوالي 215.5 ألف طن عام 2009 ، كما بلغت الطاقة الإنتاجية المتاحة للمصانع القائمة حوالي 223.5 ألف طن خلال ذات العام بمعدل تشغيل 96.4% .

- أفادت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بحصول 19 مشروعا على موافقات منها لإنتاج غزول القطن خلال الفترة من 1/1/2007 حتى 30/7/2010 بطاقة 28.2 ألف طن.

- ارتفاع حجم الواردات من غزول القطن حيث ارتفع من 22.3 ألف طن عام 2005 إلى حوالى 133.4 ألف طن عام 2009 ، وتمثل الواردات حوالي 61.9% من حجم الإنتاج المحلي فى عام 2009 .

- تذبذب حجم الصادرات من غزول القطن خلال الفترة من عام 2005 حتى عام 2009 وتمثل الصادرات حوالي 15.8% من حجم الإنتاج المحلى لغزول القطن خلال عام 2009 .

- بلغ الطلب المحلي على غزول القطن 314.8 ألف طن عام 2009 وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتي 68.5% خلال ذات العام .

  من المتوقع ارتفاع حجم الطلب المحلي على غزول القطن من حوالى 323.9 ألف طن عام 2010 إلى حوالي 363.2 ألف طن عام 2014 .

- تشير توقعات الإنتاج المحلي والطلب المحلي إلى وجود عجز متزايد في صناعة غزول القطن يصل إلى 131.2 ألف طن عام 2014 .

حمله 

من هنا   أو  من هنا